Estrutura das Operações - CRI, CRA e Debêntures

Oferta Pública:

Emissão de Notas Comerciais: A empresa emite notas comerciais, que podem ser garantidas pela securitizadora, dependendo do tipo de operação.

Criação dos Títulos: A securitizadora emite Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) ou do Agronegócio (CRA), dependendo do setor, ou debêntures, que são títulos de dívida emitidos por empresas.

Distribuição ao Mercado: As cotas desses títulos são distribuídas por coordenadores, como bancos e corretoras, ao público em geral. A oferta pública visa atrair um grande número de investidores varejo, o que pode diluir os retornos individuais.

Remuneração: Os investidores recebem a remuneração conforme o calendário pré-estabelecido, baseado nas condições do mercado e na performance dos ativos subjacentes.

Oferta Privada:

Emissão de Notas Comerciais: Similar à oferta pública, a empresa emite notas comerciais, garantidas pela securitizadora, e que servirão como base para a emissão de CRI, CRA ou Debêntures.

Criação dos Títulos: A securitizadora emite os CRI, CRA ou Debêntures conforme as regulamentações pertinentes, porém direcionadas exclusivamente a investidores qualificados e profissionais.

Distribuição Exclusiva: As cotas desses títulos são distribuídas apenas para investidores qualificados, assegurando um perfil de investidor mais experiente e estratégico.

Atuação da Acácia: Nossa empresa desempenha um papel crucial na oferta privada, tanto como agente fiduciário quanto no planejamento e consultoria. Assessoramos na estruturação da operação, garantindo que as condições atendam aos melhores interesses dos investidores e da empresa emissora. Além disso, integramos as cotas a fundos especializados, maximizando o potencial de retorno e liquidez da operação.

Desembolsos e Quitação: Após a integralização dos recursos pelos investidores, a securitizadora realiza os desembolsos necessários para a empresa, garantindo o fluxo de caixa adequado para os projetos.

Remuneração dos Investidores: Os investidores recebem sua remuneração de acordo com um calendário previamente definido, com possibilidades de termos mais vantajosos devido à natureza exclusiva da operação.

Vantagens da Oferta Privada sobre a Pública:

Acesso Exclusivo e Diferenciado:

    •    As ofertas privadas de CRI, CRA e Debêntures são acessíveis apenas a investidores qualificados e profissionais, proporcionando oportunidades de investimento que não estão disponíveis no mercado público. Isso inclui operações com maior grau de sofisticação e estruturação, que tendem a oferecer retornos superiores e condições mais favoráveis.

Maior Personalização e Flexibilidade:

    •    Em ofertas privadas, há maior flexibilidade na estruturação dos produtos financeiros, permitindo que sejam adaptados para atender necessidades específicas dos investidores e da empresa emissora. A Acácia, atuando como agente fiduciário e consultor, assegura que cada operação seja alinhada aos objetivos de ambas as partes, oferecendo soluções personalizadas e estratégias otimizadas.

Potencial de Retorno Elevado:

    •    Devido à natureza exclusiva das ofertas privadas, os investidores têm a oportunidade de participar de operações que, muitas vezes, oferecem maior potencial de retorno comparado às ofertas públicas. Isso ocorre porque as ofertas privadas podem incluir ativos com maior risco, mas também com maior retorno, e são estruturadas para atrair um perfil de investidor que busca otimizar sua carteira com produtos de alta performance.

Liquidez e Eficiência de Mercado:

    •    Nossa participação na estruturação e gestão das ofertas privadas garante que haja uma maior liquidez, especialmente com a integração das cotas em fundos especializados. Isso significa que os investidores têm maior facilidade para negociar seus ativos, se necessário, sem comprometer a rentabilidade esperada.

Segurança e Confiança:

    •    Como agente fiduciário, a Acácia assegura que todas as operações sigam rigorosamente as regulamentações aplicáveis e que os interesses dos investidores sejam protegidos em todas as etapas da operação. Além disso, nosso papel consultivo proporciona uma camada adicional de segurança, pois monitoramos constantemente o mercado para ajustar estratégias conforme necessário.

Atuação Estratégica em Consultoria:

    •    Além de atuar como agente fiduciário, oferecemos um serviço robusto de planejamento e consultoria, desde a concepção da operação até sua execução. Isso inclui análise de mercado, estruturação financeira, e aconselhamento estratégico, garantindo que as operações privadas sejam não apenas viáveis, mas também otimizadas para maximizar o retorno sobre o investimento.